三井住友信託銀行株式会社
担当のお客さまのご自宅に営業車で伺い、定期預金の満期のご案内や、ご要望に合わせた投資信託・保険商品など様々な商品をご提案します。
遺言書の作成・相続や不動産有効活用などのご相談を受けることもあります。
▼既存のお客さまのフォロー
お客様のご自宅や勤務先を訪問し、満期が近づいている定期預金の更新手続きなどを行います。また、お客さまのご希望やライフプランに応じて、投資信託をはじめ保険商品・資産運用・不動産の有効活用・遺言信託などの幅広い提案もできます。ノルマ重視ではなくお客さまのニーズを第一に提案できるのが魅力です！社内には財務コンサルタントなどの専門家がいるため、相談しながら仕事を進めることができます。
★お客さまは60歳以上の方が中心
三井住友信託銀行とお取引のある個人のお客さまがほとんど。資産運用や相続などに興味を持っていただいている方です。
▼訪問頻度について
1人あたりの担当は約400～500世帯。お電話でアポイントを取得してからお客様を訪問します。訪問の頻度は、定期預金だけなら満期を迎えるタイミングが基本。投資信託など相場変動がある商品は、３ヶ月に１回の訪問や毎月１回のお電話でのアフターフォローを行ないます。また、オンラインでの面談も増えています。
顧客の課題を解決するパートナーとなることを目指して業務に取り組んでいただきます。
未経験であっても慶弔スキルを持ち、顧客のニーズに親身に対応できる方のご応募お待ちしております。