非公開
【主なお仕事】
預かり資産の業務管理推進者として、保険商品の販売に関する管理業務です。
販売状況の確認、成約後の販売状況と契約書類の確認、営業店の販売状況の管理などをお願いします。
・販売状況の確認
適合性の原則に基づき募集しているか検証。
募集制限先等において、法令や規定に基づき募集しているか検証。
正しい手順で募集しているか検証。
募集過程における法令遵守状況、コンプライアンス面における検証。
上記全てにおいて検証に加え指導も実施。
・成約後における販売状況と契約書類の確認
成約後、営業店から送付される契約書をもとに、募集状況を検証。
成約後の法令順守状況、コンプライアンス面における検証。
成約書類の事務面における検証と事務手続き。
上記全てにおいて検証に加え指導も実施。
・営業店の販売状況の管理
キャンペーンを含む各商品の募集、進捗、成約状況の管理。
・教育指導
資格継続、商品改定・新商品導入時等の研修を実施。
【業務内容変更の範囲】会社の定める業務
・地域密着の安定した信用金庫での勤務
・大阪府内トップクラスの信用金庫